歐美需求持續釋放,家用空調出口領漲白電
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    歐美需求持續釋放,家用空調出口領漲白電

    2022-02-21 來源:產業在線ChinaIOL 作者:李雪

    2021年,出口市場的延續增長給中國家電制造業帶來驚喜,得益于全球市場需求的復蘇以及中國自身生產供應能力的持續穩定,出口規模和增速實現近幾年V型觸底后的兩連漲。據產業在線統計,冰空洗三大白電2021全年累計出口量1.42億臺,同比增長8.8%,其中占白電近半壁江山的家用空調增長近10%,成為拉動增長的主力。

    2015-2021年中國家用空調行業出口量走勢(萬臺)


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    旺季需求火爆,拉動全年出口增長

    2021年,全球疫情在經歷了一年的反復之后,逐步趨于穩定,上半年全球消費信心指數明顯拉升,家電市場需求穩步復蘇,多重利好之下,家用空調海外生產訂單不斷向中國集中,促進了家用空調行業出口旺季的火爆。

    產業在線監測數據顯示,2021年中國家用空調行業出口量為6496.8萬臺,同比增長9.7%,出口額為122.3億美元,同比增長15.3%。其中上半年出口量同比增長14.4%。

    下半年是家用空調出口的相對淡季,7-12月家用空調出口量累計為2169.0萬臺,同比2020年增長只有1.3%,但較2019年增長21.8%。下半年增速收窄的主要影響因素有:一是2020年同期出口基數較高,二是出口貨箱難求以及海運成本的大幅度增長影響了整體出口節奏。

    2021年家用空調行業出口量月度走勢(萬臺)

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    均價不斷上漲,利潤持續承壓

    在家用空調出口量不斷增長的同時,2021年上游供應原材料價格同樣不斷飆升,延續了2020年的增長態勢。據公開資料顯示,至2021年底,銅價同比漲幅20.7%,鋁價同比漲幅29.4%,折算到空調整機成本中,據估算,2021年中的家用空調產品成本較2020年中增加20%以上。出口企業的利潤被進一步壓縮。

    “天價”海運費也為家用空調出口企業的運輸成本推波助瀾。上半年全球航運的有效運力供給市場處于相對平衡狀態,但下半年的“一天一價”“一箱難求”成為關鍵詞,庫存的流通減弱,新訂單無法進入,企業成本進一步上漲。此外,疫情反復波動、人民幣匯率變動、芯片供應卡脖子等因素也對家用空調生產制造成本產生影響。

    巨大的經營壓力之下,價格上漲勢在必行。產業在線監測數據顯示,2021年中國家用空調行業出口單價上漲至188.3美元,同比增速5.1%。全年來看,出口均價基本屬于逐月增高,單價從1月的166.0美元漲到9月的峰值221.4美元,其中有部分是產品價格的直接上漲,同時也存在由于結算方式改變帶來的均價上升。

    9月后,隨著大宗原材料價格趨穩,企業對于成本的進一步內化,另外產品結構也在變化,窗機產品比例由9月的8.5%上升至12月的18.1%,這些因素共同推動空調出口均價逐月小幅下調。

    單價上漲的同時,家用空調行業也在探索新出路。為保證利潤空間,行業積極開展空調產品鋁應用的技術研究,提升產業鏈安全性的同時降低成本。

    2021年中國空調行業月度出口均價走勢(美元)

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    歐美需求持續釋放,亞洲雙向分化

    分區域來看,歐美市場延續了高速增長態勢,東亞、東盟市場穩定增長,亞洲、拉美等市場出現分化,而中東、非洲等市場增長乏力,出現下滑。據產業在線統計,2021年家用空調TOP15市場的出口量為4242.7萬臺,占總出口量的比重由2020年的61.5%上升至65.3%,其中保持正向增長且增速超10%的市場有10個,占比接近7成。

    歐美市場領銜延續高增長。2021年家用空調出口北美洲市場1340.6萬臺,同比2020年增長41.7%,較2019年增長37.6%,占總出口量的比重為20.6%;歐洲市場1248.9萬臺,同比2020年增長23.5%,較2019年增長38.9%,占總出口量的比重為19.2%。歐美市場的總占比為39.9%,成為家用空調出口增長的主要力量。促進兩地連續高增長的主要因素除了當地氣溫攀升刺激需求增長外,還有疫情爆發后歐美居家需求暴增,隨著疫情逐步穩定消費信心指數走出低谷,當地陸續推出消費激勵政策等。 

    亞洲作為最大基數洲出現了雙向分化。2021年家用空調出口亞洲市場2633.8萬臺,同比2020年下滑3.6%,較2019年增長9.2%,占總出口量的比重為40.5%。其中,東亞、東盟市場增勢良好,沙特、伊拉克、阿聯酋等中東地區表現不佳。

    東亞日韓兩國作為亞洲的重要市場,2021年實現穩定增長,增速分別為14.7%和27.2%,兩地主要以中國生產后返銷回當地為主。東盟市場代表泰國、印度尼西亞同樣保持著快速增長態勢,增速分別為35.9%和16.8%,泰國地區已建有空調產業基地,滿足自身的同時有部分同樣用于出口。

    作為出口量排名前五的國家之一中東地區的沙特阿拉伯是唯一下滑的市場,出口量同比下滑高達32.8%。主要原因是上年基數較大,外加新版空調能效標簽和最低能效標準實施帶來的產品替換調整。雖然中東地區整體市場略顯失意,但據部分企業反饋,通過利用自身口碑優勢精細布局,在中東這種極端氣候條件下,以質取勝,實現了正向增長。

    拉丁美洲市場保持穩定兩連漲。2021年家用空調出口拉丁美洲市場862.0萬臺,同比2020年增長10.6%,較2019年增長9.5%,占總出口量的比例為13.3%。墨西哥、巴西作為家用空調的主要出口市場,同比增長分別為28.0%和1.2%,而較2019年的增速分別為6.0%和11.9%。兩地的增長主要為疫情居家拉動,消費需求刺激加之地理位置的原因,使家用空調產品保持了穩定增長。

    2021年中國空調出口TOP15國家份額對比(按銷量)

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    寡頭格局穩固,國產品牌主導全球

    產業在線數據顯示:2021年,兩大龍頭企業美的、格力利用自身技術、品牌、產能等優勢,出口量占比從2020年的48.1%上升至48.4%。作為家用空調行業的王者,兩者出口量皆是超千萬臺的保持者,寡頭格局模式不斷被強化。TCL、海信、奧克斯、海爾也在持續全面發力,不斷布局全球細分產品市場,搶占市場份額;松下、長虹、富士通、開平威技、大金、LG等均在積極調整,應對后疫情市場。 

    總體來看,外資品牌占比下滑,國產品牌持續影響全球市場。2021年家用空調出口企業中的外資品牌出口量占比為5.3%,隨著中國勞動力成本不斷增長,外資企業的生產基地陸續遷往東南亞地區,致使外資品牌出口量占比逐年收縮,國產品牌不斷深化全球化戰略,逐漸成為全球市場的主導。

    2021年中國空調內外資企業出口份額對比(按銷量)

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    未來預判,壓力下尋找新亮點

    對于中國家用空調行業2022年的出口預期,我們持保守判斷。疫情下的連年增長,提前消費態勢明顯,而且歐美主力區域市場消費券發放不可持續。目前歐洲市場庫存較高,隨著全球疫情的逐步穩定,海外工廠生產改善,加上空調產業鏈上游成本價格維持高位的態勢不見緩解,以及全球貿易摩擦、經濟通脹、匯率等因素綜合影響,產業在線預計2022年家用空調出口規模會微幅下滑。

    雖然今年的出口形勢不容樂觀,但還有一些亮點值得關注。

    海運物流供應向好。雖然目前國際運力依舊相對緊缺,價格整體維持高位。但隨著各大出口企業與航運企業簽訂長期協議,加強國際海運領域監管、增設跨境電子商務綜合試驗區等措施的實施,海運價格得到穩定,海運物流供應預計呈現向好趨勢。

    一帶一路等潛在市場深度開發。分區域看,美國市場在大量補充庫存后市場透支,加之日漸加劇的通脹經濟環境、刺激消費政策的退出等為產品增速帶來不確定性,預計2022年會回調。而東亞、東盟作為“一帶一路”的重點投資區域,隨著國內產業的不斷升級和全球貿易保護的升溫,當地產業鏈將逐步健全,貿易規模增長潛力巨大,加大當地產能布局也是行業全球布局的關鍵一步,亞洲市場的增長可期。

    新能效下完善細分產品,環保成主旋律。高能效、環保冷媒、易安裝以及智能化產品都是現在已經確定的產品需求。當前,中國新一級能效空調已達世界領先水平,未來,環保、新風等功能方面的需求將為市場提供新機會。以歐洲為例,歐洲爆發能源危機,天然氣價格暴漲,2021年以來上漲超600%,電價漲幅超過20%,對高能效產品和低溫高熱產品有較高需求。

    人民幣匯率短期內存在貶值預期。2021年12月央行上調了外幣的存款準備金率,預示著要抑制人民幣升值過快的勢頭??紤]到現在6.37的匯率水平,2022年下行的可能性更大。當然,期間也會有很多對人民幣有利的其他因素出現,比如美國通脹風險,所以雖然匯率會震蕩,但是整體趨勢可能還是向下,市場初步判斷在6.6-6.8之間,出口企業可以抓住機遇取得一些收益。

    產能格局穩固,制造優勢明顯。從需求端來看,來自中國的需求約占全球市場的五成,產量占全球八成以上。中國擁有最完整的空調產業制造體系,壓縮機、電機以及閥件等核心配件方面都有超強的供應能力,以及生產效率等方面都是東南亞國家無法超越的,強大的產能基礎是出口市場的支撐。


    產業在線家用空調模塊報告體系包含空調、壓縮機、除濕機、凈化器、新風機等產品,涵蓋上下游產業鏈,數據指標包括全球、內外銷、產銷存等多個維度,主要推薦報告有——

    外銷報告:

    中國家用空調行業國外銷售月度研究報告

    中國家用空調行業國外銷售產品細分月度研究報告【冷量、定變頻】

    中國移動空調行業國外銷售月度研究報告

    全球報告:

    《全球家用空調產業年度研究報告》

    《全球家用空調行業生產季度研究報告》

    經典報告:

    《中國家用空調行業產銷月度研究報告》

    《中國家用空調行業排產計劃及規模預測月度研究報告》

    特色報告:

    《中國輻射空調行業年度研究報告》

    《中國駐車空調及其壓縮機行業年度研究報告》

    《中國工程空調行業市場研究報告》

    壓縮機新領域報告:

    《中國轉子壓縮機銷售應用細分月度研究報告(空調/制冷/熱泵/干衣機/除濕機)》

    《中國熱泵壓縮機行業年度研究報告》

    《中國熱泵干衣機壓縮機行業年度研究報告》

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    關鍵詞:空調  出口   編輯:SJ
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